华见早安之声
市场概述
美国新财长上任，中东局势缓和。资金从科技股流出，转投周期股，道指和小盘股创新高，道指涨超400点，罗素小盘股一度涨2.5%，标普500创盘中新高后涨幅收窄，纳指涨1%后盘中一度转跌、最终仍小幅收涨。英伟达跌超4%至三周最低。中概指数小幅上涨，蔚来跌3.5%，阿里巴巴涨约3%。美国新财长提名安抚市场，美债收益率两位数大幅跳水，美元一度跌1%，脱离两年高位，黄金跌超3%，止步五连涨，比特币获利了结，跌穿9.4万美元。中东局势缓和，油价大跌约3%。亚洲时段，A股三大指数收跌，小盘、红利领涨，万得微盘股指数涨3%，国债期货集体上涨，集运指数跌停。
要闻
美法官称将撤销对特朗普涉嫌干预2020年选举的指控。特朗普团队正准备大型能源计划，促进天然气出口和石油钻探，上任首日即推出。美国新财长首度表态：政策重点将是兑现减税承诺，将重点推进关税政策并削减开支，同时“保持美元作为全球储备货币的地位”。未来美国商务部长旗下公司被爆持股Tether，推进比特币贷款项目。美银：AI交易已经变了，英伟达不再是焦点了。报道称亚马逊正部署10万颗二代自研芯片，挑战行业垄断，剑指英伟达。加州购买电动车补贴方案将特斯拉排除在外。MSTR CEO谈被做空：香橼不懂MSTR相对于比特币的溢价来自哪里。以色列安全内阁将开会批准与黎真主党停火协议，黄金原油重挫。
市场收报
美股：道指涨0.99%，标普500指数涨0.3%，纳斯达克涨0.27%。欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.06%。德国DAX 30指数收涨0.43%。法国CAC 40指数收涨0.03%。英国富时100指数收涨0.36%。A股：沪指跌0.1%，深成指跌0.17%，创业板指跌0.02%。债市：美国10年期基准国债收益率跌13.09个基点，报4.2692%。两年期美债收益率跌10.66个基点，刷新日低至4.2664%。商品：WTI 1月原油期货收跌2.30美元，跌幅3.23%，报68.94美元/桶。布伦特1月原油期货收跌2.16美元，跌幅2.87%，报73.01美元/桶。COMEX黄金期货跌3.13%，报2627.40美元/盎司。COMEX白银期货跌3.09%，报30.370美元/盎司。伦锌收涨超1.8%，伦镍和伦铝也至少涨约1.1%。
要闻详情
全球重磅：美法官称将撤销对特朗普涉嫌干预2020年选举的指控。特朗普团队正准备大型能源计划，促进天然气出口和石油钻探，上任首日即推出。美国新财长首度表态：政策重点将是兑现减税承诺，将重点推进关税政策并削减开支，同时“保持美元作为全球储备货币的地位”。未来美国商务部长旗下公司被爆持股Tether，推进比特币贷款项目。美银：AI交易已经变了，英伟达不再是焦点了。报道称亚马逊正部署10万颗二代自研芯片，挑战行业垄断，剑指英伟达。加州购买电动车补贴方案将特斯拉排除在外。MSTR CEO谈被做空：香橼不懂MSTR相对于比特币的溢价来自哪里。以色列安全内阁将开会批准与黎真主党停火协议，黄金原油重挫。
国内宏观：中国央行11月缩量平价续作9000亿元MLF，中国人民银行等九部门联合召开科技创新和技术改造贷款工作推进会议，十二部门推动基于5G的智能机器人、智能移动终端、云设备等研发应用。美加施压下，墨西哥要替代中国零部件，专家称美方做法威胁全球产供链安全稳定。
国内公司：湖南黄金表示，万古金矿田发现黄金资源，后续有望注入上市公司，但目前湖南黄金集团与平江县人民政府共同组建的省属国有企业湖南黄金天岳已完成对大源金矿等7家矿企的整合。这意味着，湖南黄金天岳掌握着万古矿区大部分采矿权和探矿权。
海外宏观：日本再提大规模刺激计划，提高所得税门槛，市场对12月加息越来越相信。高盛重磅展望2025年日本：通胀迈过关键关口，日股下轮牛市靠的是盈利。瑞银预测，为避开淡季压力，OPEC+大概率宣布将减产计划延到明年3月底。
海外公司：巴菲特发长文，又捐11亿美元股票，指定三名慈善事业受托人，反对财富世袭。谷歌重磅发力AI Agent，商用大爆发。吴恩达最新演讲——AI四大趋势。拜登政府据称将和英特尔敲定80亿美元芯片法案拨款。
行业/概念
1、AI情感陪伴：太平洋证券指出，在情感陪伴场景，相关AI应用有望随底层模型长期记忆、情感计算等能力发展实现访问量及MAU提升。并且，与实体玩具相结合拓宽情感陪伴形式，有望进一步打开市场空间。
2、液冷：中泰证券指出，在AI算力高需求推动下，数据中心单机柜散热压力显著增长，液冷作为最优技术路线，应有比例有望快速提升，行业将迎来高速发展期。
3、航空煤油：德邦证券指出，受国内UCO出口退税、反倾销下一/二代生物柴油缺乏出口订单等多种因素影响，当前国内UCO主要出口美国、新加坡等地区。若国内UCO采购价持续下行，叠加25年欧盟SAF需求放量，SAF企业增厚收益可观。
4、新能源车：欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格表示，欧盟在有关中国电动汽车的关税争端中有望达成协议。广发证券指出，中欧若最终达成贸易协议，将是智驾产业链明显的边际改善。
今日要闻前瞻
美联储公布11月货币政策会议纪要。美国10月新屋销售。美国9月S&P/CS 20座大城市房价指数。
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